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6月20日机构晨会期货市场行情分析

2017-06-20 16:00:39 八戒财经网

 【基本面概况】

★ 油脂

1、知名经济分析机构FocusEconomics对投资银行分析师的调查显示,投资银行提高了大豆价格预估。这些投行的分析师来自澳新银行、英国资本经济公司(Capital Economics)和欧睿信息咨询公司(Euromonitor).FocusEconomics的调查结果显示,分析师平均预计今年四季度大豆期货价格为每蒲式耳9.66美元,比上月预测值高出0.08美元。2018年4季度大豆价格可能超过10美元/蒲式耳,高于目前期货价格。

2、美国农业部发布的压榨周报显示,过去一周美国大豆压榨利润改善。截至6月15日的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.47美元,一周前是1.40美元/蒲式耳,去年同期为1.57美元/蒲式耳。

3、周一公布的一项调查显示,印尼5月棕榈油库存料减少,因在斋月节前需求增加激发了出口。根据调查,消费量增长料推动5月库存降至109万吨,低于4月的131万吨。

3、结论:油脂震荡反弹,关注期价在60日均线附近的表现,暂且观望为宜,等待市场进一步的方向指引。

★ 粕类

1、隔夜CBOT美豆走势坚挺,7月合约收于937.6美分,下跌2.4美分/蒲式耳。

2、美国农业部在收盘后公布的报告将会显示,上周美国大豆生长优良率为68%,较之前一周增加2个百分点。但报告显示,截至6月18日当周,美国大豆生长优良率为67%,略低于预期,之前一周为66%,上年同期为73%。农业部报告亦显示,截至6月15日当周,美国大豆出口检验量为275,461吨,符合市场预估区间的20-40万吨,前一周修正后为511,718吨,初值为508,220吨。

3、天气方面,美豆产区天气还没有太大问题,仅北部的北科达州和南科达州有些干旱,且未来一周仍延续,短期仍不排除对市场有支撑的可能,但综合考虑到绝大部分产区墒情良好,而且尼诺中性背景炒作空间预计有限,再加上目前美豆单产48蒲/英亩本就偏低的这个预期数字会让多头也尚不踏实。

4、昨日现货价格反弹,临沂两厂43%蛋白 : 2710元/吨,涨30元/吨,46%蛋白:+100元/吨。另厂43%蛋白:2690元/吨,涨30元/吨,46%蛋白:+100元/吨。

5、结论:美豆震荡反复,短期陷入区间走势,支撑位900,压力位950,豆粕昨日突破区间上沿2700压力,短线反弹格局,但空间有限,建议观望或依托MA20短多操作。

★ 螺纹铁矿

1、近期,个别国际机构抛出“唱空”中国经济的言论。中国经济到底怎么样?国家统计局最新发布的5月份统计数据给出答案:“总体平稳、稳中向好”仍是经济运行主基调。国际货币基金组织近日也传递出“中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长”的乐观态度。由此可见,中国经济稳中向好的势头并没有改变。

2、花旗:将2017年铁矿石价格预期从每吨70美元下调至61美元;2017年下半年铁矿石价格预期从每吨62美元下调至49.50美元;2018年铁矿石价格预期从每吨53美元下调至50美元。

结论:螺纹1710偏强震荡,技术形态依然显强,支撑参照MA60;铁矿石1709横盘整理,短线方向暂不明朗,暂且观望为宜。

★ 棉花

1、6月19日,中国储备棉管理总公司计划出库销售储备2.95万吨,实际成交率65.98%,成交平均价格14921元/吨,较前一交易日价格下调31元/吨,折3128价格16098元/吨,较前一交易日价格下调93元/吨;当日地产棉成交6110.826吨,成交均价14544元/吨,平均加价72元/吨。新疆棉13368.091吨,全部成交,成交均价15133元/吨,平均加价1021元/吨。

2、结论:抛储价下调,郑棉整体偏空,近强远弱,709-801套利震荡走阔。

★ 有色金属

1、【昨夜今晨】:LMES铜3合约报价5726元/吨,较前一交易日涨53元/吨。中国5月新建住宅售价指数同比涨幅继续收窄,环比涨幅持平,一二线楼市降温明显,但整体好于市场预期,伦铜震荡走高,期价站至均线之上,该位置或仍有反复,预计短期震荡寻势。

2、央行周一进行了500亿7天期、400亿14天期和300亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有100亿逆回购到期。本周有2500亿逆回购到期,周二至周五分别到期100亿、800亿、1000亿和500亿。

3、市场继续消化美联储的影响,美联储三号人物杜德利称,现在暂停紧缩周期将伤害经济,美国的加息周期“目前为止一切顺利”,偏鹰的讲话令美元上涨。

4、结论:隔夜沪铜小幅反弹,期价继续收敛,期价围绕上探MA60,盘面呈震荡格局,建议稳健投资者短线参与为主,关注市场情绪变化。

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