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6月14日机构晨会期货市场行情分析

2017-06-14 15:45:53 八戒财经网

 【基本面概况】

油脂

1、私人预测机构Informa Economics周二公布的数据显示,美国大豆种植面积预计将降至8936万英亩,低于美国农业部3月种植意向报告中预估的8948万英亩。

2、美国全国油籽加工商协会压榨报告将于本周四发布,5月大豆压榨量数据预计将较去年同期水平低6%,因南美供应充裕之际,美国加工商放慢压榨步伐。基于六家分析机构的平均预测,数据料显示美国5月大豆压榨量为1.43192亿蒲式耳。

3、马来西亚棕榈油局周二公布的数据显示,5月棕榈油库存较前月下降2.6%至156万吨,为3月以来最低水准,也是2009年以来同月最低。5月棕榈油产量较4月上升6.9%至165万吨,创七个月最高。5月马来西亚棕榈油出口较4月增加17.3%至151万吨,为九个月来最高。

4、船运调查机构ITS数据显示,马来西亚6月1-10日棕榈油出口较前月增长5.8%。另一调查机构SGS的数据显示,马来西亚6月1-10日棕榈油出口较前月增长2.2%。

5、结论:油脂低位震荡反弹,期价上试20日均线附近的压力,若突破,剩余空单离场观望。

★ 粕类

1、隔夜美豆冲高回落,日线收上影阴线,7月合约上涨1.2美分/蒲式耳。

2、美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2017年6月11日,美国18个大豆主产州的大豆播种进度达到92%,上周83%,去年同期91%,过去五年同期均值87%。

3、巴西政府发布的统计数据显示,2017 年 5 月份巴西出口大豆 1096 万吨,高于 4 月份的 1043 万吨,也高于 2016 年 5 月份的大豆出口量 992 万吨,5 月份巴西大豆出口创下历史最高纪录。巴西大豆庞大的供应仍旧是市场多头心心理的一个阴影。

4、昨日沿海地区豆粕现货行情报价下跌10-40元/吨。其中,山东烟台地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700元/吨。天津地区行情油厂豆粕价格:43%蛋白:2690元/吨,跌20元/吨。

5、结论:美豆震荡反复,短期陷入区间走势支撑位900,压力位950,豆粕预计短期上涨下跌空间有限,建议豆粕中线空单暂时离场,耐心等待逢高沽空机会。

★ 棉花

1、据统计,2017年3月印度棉花出口量11.81万吨,同比增长2.21万吨,增幅23.01%;1-3月份累计出口量44.36吨,同比增加4.12吨,增幅10.23%。累计进口量4.81万吨,同比增加1.68万吨,增幅53.57%。

2、6月13日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库储备2.99万吨,实际成交率64.58%,成交平均价格14994元/吨,较前一日价格上调77元/吨,折3128价格16213元/吨,较前一日价格上调71元/吨。当日地产棉成交7831.198吨,成交均价14497元/吨,平均加价315元/吨。新疆棉11483.517吨,全部成交,成交均价15345元/吨,平均加价985元/吨。

3、结论:下一年度种植面积增加预期,美棉连续下跌,国内抛储棉价格持稳,建议郑棉暂时观望。

黄金

1、截至周二(6月13日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27874852.34盎司或867吨,较前一交易日持平。

2 、周二COMEX 8月黄金期货收跌0.30美元,报1268.60美元/盎司,为连续第五个交易日下跌,受到美联储或将本周升息的压力。

3、结论:美联储加息预期打压金价格,后市存在下行可能,建议逢高短空操作为宜。

★塑料PP

国际油价在过去的12个交易日有10个交易日上涨,欧佩克会议在即,延长减产协议可能性很大,周一欧佩克又有成员国支持将减产协议延长到明年3月份,而且有可能加大减产力度,欧美原油期货连续四天上涨。至此,国际油价从5月4日跌至的5个月来来最低点又上涨了11%。周一(5月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年6月期货结算价每桶50.73美元,比前一交易日上涨0.40美元/桶,涨幅0.8%,交易区间50.44-51.06美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年7月期货结算价每桶53.87美元,比前一交易日上涨0.26美元/桶,涨幅0.5%,交易区间53.66-54.37美元/桶。华北线性市场成交9050-9150,华东市场成交9150-9500,出厂价方面,石化出厂大区线性部分上调,中石化华南以及中油华南线性出厂价格调涨50-100,成交方面,华东货源相对紧缺,市场成交多以华北配送为主,华东石化代理加价50-100出货,成交尚可,华北套保货源重新转为升水,成交尚可,中煤低价货源成交较好。神华竞拍包头7042成交较好。中煤蒙大6月10日起检修一个月。6月货源仍然较少。PP华东现货市场成交7700-7850,煤化工成交尚可,套保依然出货为主,盘面-50-100附近成交尚可,下游刚需买气转弱,禾元定价7950正常出货,东华当日竞拍无成交,现货成交清淡,听闻东华计划开启套期保值业务,华北成交7600-7750,煤化工货源成交一般,市场整体成交气氛有回暖。

结论:L91正套继续持有,中线空单持有,短线交易者昨空可等开盘落袋为安,反弹后再择机进场。

★甲醇

华东港口市场窄幅调整,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2365-2370元/吨附近,南通主流报盘在2380-2400元/吨附近,常州、江阴港口部分报盘在2370-2380元/吨附近,低价货源成交较好,下游普遍对高价较为抵触,仅少量刚需成交;石家庄及周边企业主流出货在2100-2150元/吨附近,部分贸易商出货在2200元/吨附近,唐山主流出货在2100元/吨附近,市场整体出货一般,现区域多观望为主,当地甲醇多执行前期合同;鲁南地区零售价格2230-2240元/吨附近,甲醇厂商整体库存下降,但农忙时节,下游开工维持低位,市场呈现有价无市,贸易商心态悲观,市场成交气氛很弱。内蒙地区北线现汇1990-2020元/吨,南线现汇2000元/吨左右,西北主产区库存较低,厂家现挺价意愿,但下游需求仍显不足,且后期梅雨季节等利空来袭,贸易商心态仍显悲观,MTP装置利润重新转负。

结论:观望为宜,关注烯烃装置采购。

★天胶

1、上海天然橡胶市场15年国营全乳胶报价在12300(+0)元/吨;越南3L报价13200(-300)元/吨;15年泰国3号烟片14400 (+0)元/吨;人民币混合胶12100(+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片55.05(-1.73)泰铢/公斤;泰三烟片57(+0.35)泰铢/公斤;田间胶水50(0)泰铢/公斤;杯胶41(+0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10600(+100)元/吨;顺丁橡胶市场价10600(0)元/吨。

2、2017年1-5月越南橡胶出口总量为35.3万吨,同比下降1.5%,出口总额为7.8亿美元,同比增长61.5%。

3、结论:基本面依旧偏空,但随着期现价差的回归,利空因素被盘面消化, 以及部分利多因素开始显现,沪胶继续下跌空间有限,前期空单择机离场,关注上方均线压制。

★ 有色金属

1、【昨夜今晨】:LMES3合约报价5730元/吨,较前一交易日跌33.5元/吨。美联储将在北京时间凌晨2点公布利率决议,市场普遍预计将进行年内第二次升息,隔夜伦铜震荡回落,市场情绪偏谨慎,期价下探下方均线,预计短期将在该位置震荡寻势的概率较大。

2、秘鲁公布的产量数据显示,截至4月秘鲁产量同比增长7.5%。

3、6月12日,LME铜库存增加2700吨,新奥尔良库存增幅最大。

4、结论:隔夜沪铜低开反弹,期价跌至MA60下方,盘面有所转弱,议息决议公布前谨慎操作,建议稳健投资者暂时离场,日内短线参与,关注均线支撑力度,不建议做多。

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