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作为基金投资品种,债券型基金风险主要体现在哪?

2017-06-25 11:30:06 八戒财经网

债券型基金的收益同样存在一定的波动性。在2003―2009年的7年时间内,债券型基金年平均净值增长率为 9.07%。出现损失的年份只有1年,年均净值增长率为-0.90%;赢利年份共6年,年均净值增长率为10.74%。其中,区间最大收益为21.36%,区间最大亏损为0.90%。

需要特别关注的是,2006年、2007年债券型基金的净值增长率为 19.54%、21.36%,远高于9.07%的年平均净值增长率。为什么债券型基金会有如此之高的净值增长率?债券型基金分为纯债型基金和可投资权益类资产的增强型债券型基金。顾名思义,纯债型基金主要投资于收益类市场,不涉及股票等权益类投资;增强型债券型基金有不超过20%的资金可投资于股票等权益类投资市场。

因为存在不超过20%的股票投资比例,所以在2006年、2007年的大牛市中,债券型基金获得20%左右的较高收益也不足为奇。反过来,如果当股票下跌风险来临时,不超过20%的股票投资比例是否会增加债券型基金净值下跌的风险, 就非常值得投资者去认真关注了。

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